Всё давно ужесказано, нотак какникто неслушает,
приходится постоянно возвращаться назад иповторять всёсначала.
Андре Жид
POS терминал больше не нужен или коммодизация
Что такое POS-терминал? Это компактное и защищенное аппаратное решение, специально созданное для того, чтобы принимать платежи в торговле по картам международных платежных систем. Он решает множество задач включая упрощение и стандартизацию процесса покупки, позволяет избавится от наличности и дает возможность мгновенной проверки платежеспособности клиента. Звучит солидно, есть только одно но - эта технология появилась в 1983-м году, почти 40 лет назад!
Вокруг POS терминала построена сложная экономика, в которой участвуют производители устройств и вендоры программного обеспечения, а также банки, платежные системы и лаборатории, которые занимаются проверкой и сертификацией терминалов EMVCo L1, L2 и L3, PCI DSS. Терминал нужно спроектировать и произвести в Китае, сертифицировать в лабораториях, ввести в страну и растаможить, продать, поддерживать и управлять жизненным циклом. И все это стоит денег, что в конечном итоге отражается в тарифной линейке для торговых предприятий со стороны банков и платежных систем, которые играют по принципу - мы свои проценты взяли, а вы крутитесь как хотите.
Процесс вымывания POS терминалов с вершины технологического прогресса происходил волнами и сейчас мы наблюдаем, вероятно, терминальную стадию. Пройден этап, когда китайскими и корейскими производителями была разрушена монополия Ingenico и Verifone на производство POS устройств и эксклюзивную поставку программного обеспечения. Затем на несколько лет небольшие mPOS машинки показали, что стоимость устройства может быть в десятки раз меньше. Правда споткнулись о PIN. Ну и наконец, в связи с директивами платежных систем, к 2021-му году прекращается эмиссия карт без NFC чипа. Концепция SoftPOS - способ принимать платежи без участия POS терминала вообще, является просто финальным аккордом. Сегодня есть техническая возможность принимать платежи при помощи пользовательских мобильных устройств - через NFC и QR.
Что же должно случиться дальше? После того как PCI SSC (Security Standards Council) выпустит новый стандарт CPoC (Contactless Payments on commercial off-the-shelf) , регламентирующий использование PIN-кода на экране мобильного телефона - все больше торговых предприятий устремится в сторону программного решения, которое будет представлять собой симбиоз классического экваеринга бесконтактных карт и смартфонов и национального и корпоративного QR. Давление центральных банков и война ставок продолжится - вопрос доходности экваеринга и снижения издержек будет актуален как никогда.
Однако на этом процесс не завершится. Экваеринг перестал быть сервисом, который банки иcключительно предоставляют мерчантам. Доступ к приему и обработке платежей все более становятся похож на доступ к воде и электричеству. В этом сервисе больше нет "волшебства", а значит его может контролировать и предоставлять государство. Государству удобней, когда есть единые правила игры: весь POS экваеринг сходится в одном национальном свитче, а все участники рынка следуют национальным стандартам по дизайну, безопасности и функциональности программного обеспечения. Именно то, что MADA (Saudi Payments Network) делает на своем домашнем рынке. Есть все основания предполагать, что на всех рынках, где центральные банки проводят активную политику по управлению платежами внутри страны - это останется сильным трендом.
Безусловно, в конечной точке видится, что непосредственно прием платежей будут осуществлять несколько крупных игроков на местном рынке. Это будут местные крупные системообразующие коммерческие банки, государства и несколько транснациональных игроков (Google, Apple, Amazon). Они будут предоставлять свои приложения как сервис, которые будут включать в себя NFC платежи, различный QR, биометрию и все то, что придумают к этому моменту.
POS терминалы и классический экваеринг не исчезнет завтра. Платежная индустрия крайне консервативна и новые методы оплаты, при всем их удобстве и разнообразии, будут внедряться десятилетиями. Множество стран еще только запускает бесконтактные проекты, QR активно используется только в Азии, где как раз и наблюдается активный рост продаж POS машин. Но направление движения не подлежит сомнению и продажа Ineginco Worldline по цене Plaid - яркий тому пример.
Карты больше не нужны или биометрия
С физическим пластиком ситуация не менее драматическая. Так получилось, что пластик больше не нужен. Этот призрак держится на так называемом укоренившимся "card experience", консерватизме людей, инерции и неравномерном развитии стран. Но Генри Форд уже лет 10 производит машины на своих фабриках, Илон Маск запустил свою Теслу в космос - прогресс неумолим и лошадок уже ничто не спасет. Видны отчаянные попытки отдельных участников платежного рынка найти, по сути, исчезнувшему артефакту какое-то новое применение. Которого нет.
Пластиковая карта слишком задержалась. Например, компании VISA уже 62 года, а первая карта была выпущена Long Island Bank еще в 1951-м году, когда еще был жив Сталин! Карта, безусловно, за эти годы прошла через серьезную технологическую эволюцию. Вслед за магнитной полосой появился Chip&PIN, который, к слову, внедрялся не то чтобы уж очень быстро в мире. А затем пришла пора бесконтактных карт.
Бесконтактную карту можно просто приложить к терминалу, для совершения оплаты. Цифры на ней теперь нужна разве что для e-commerce, а магнитную полосу продолжают делать из уважения к истории (ради поддержки fallbacks?).
Однако, бесконтактная карта достигла пика развития уже поздне-айфонную эпоху. Внезапно выяснилось, что навороченный смартфон есть в кармане у каждого, а вот банковский счет - далеко не у всех. Инклюзивность. Новое слово. Быстрее всех это поняли в Китае, который сильно запаздывал в развитии финтех сектора от западных государств, но, соответственно, и не имел на балансе баланса legacy-технологий прошлого. AliPay и WeChat.Pay полностью захватили платежный рынок, сделав традиционную платежную систему UnionPay - лишь дополнением. Зачем нужна карта если можно удобно платить и без нее?
Но опыт Китая не для всех. Во многих государствах платежная карта, основанная на инфраструктуре VISA и Mastercard укоренилась настолько, что победа QR кошельков до сих пор не очевидна даже не смотря на многочисленные пилотные проекты и проникновение азиатских гигантов. В той же Швейцарии, скажем, нет проблем с открытием банковского счета для огромного населения из сельской глубинки в понимании Индии и Китая. Но все же платить телефоном удобно и ответом VISA и Mastercard является токенизация - сервисы MDES и VTS, которые позволяют выпустить существующую карту в виде "токена" внутри вашего смартфона. Это быстро, дешево и удобно для покупателя. Реальная карта становится не нужна - можно платить браслетом, кольцом или часами. Испанский банк BBVA уже начал выпуск исключительно цифровых карточных продуктов в духе концепции digital first.
Чуть менее очевидно, что также нет никакого смысла показывать ее фотографию на экране телефона - это просто реверанс в сторону ушедший эпохи, символ преемственности и не более того. Нет карты, нет чипа на карте и, соответственно, нет больше необходимости вводить ПИН-код - производители смартфонов Samsung и Apple смогут аутентифицировать вас по отпечатку пальца или форме головы.
Карта исчезла, ужавшись до квадратика QR или цифрового токена внутри брелоков и часов. И это имеет очень серьезные последствия. Например, e-commerce традиционно был выстроен вокруг ввода реквизитов карты в форму оплаты. Но если больше нет никакой карты, то что же вводить и куда? Наиболее простой ответ - ничего вводить не нужно, кроме одноразового пароля в лучших традициях SCA (strong customer authentication). Ваши платежные данные уже и так хранятся в системах Apple.Pay, Google.Pay или Sber.Pay и практически все сделано для того, чтобы покупка происходила в одно касание. Это удобно.
Производители карт в отчаянной попытке спасти то, чего больше нет, внедряют целую серию инноваций - карта со встроенным отпечатком пальца, вертикальная карта, карта без номера и экологическая карта из перерабатываемых материалов. Идея в том, чтобы повысить удовольствие покупателя от использования карточки. Чтобы было приятно держать ее в руках. Стильно, дорого и технологично. Но на самом деле все равно отдает "ретро", да и нет ничего экологичней QR кода или токена. Это все небольшие нишивые решения, которые кардинально не сумеют поменять картину и переломить тренд на истребление пластика.
Что будет дальше? Сейчас чтобы заплатить Apple.Pay необходимо просто предъявить свое лицо камере своего смартфона. Развитие этой идеи аутентификация со стороны мерчанта. Это именно то, что уже несколько лет делают в Китае. Национальные базы биометрических данных, роуминг между регионами и биометрическая аутентификация на стороне мерчанта - логично, удобно и при этом дешево для всех участников процесса.
Банки больше не нужны или Embedded Finance
Коммодитизация обработки платежей, вмешательство центральных банков в платежные сервисы непосредственно, идентичные продуктовые линейки и как следствие острая конкуренция, бурный рост финтех компаний и конечно же open banking под флагами PSD2-подобных директив. Казалось бы, что хуже быть не может, но тут раздается стук снизу - подоспели технологические компании. Samsung, Google, Huawei, Amazon, Apple, Uber и бесчисленное количество не таких крупных организаций стали активно входить на рынок финансовых услуг, не желая допускать другие компании к своим пользователям и, тем более, платить существенный процент за обслуживание.
Сегодня решительно непонятно, чем сервис банков будет лучше, чем тот же сервис, который предоставит крупная сеть супермаркетов, получившая банковскую лицензию? Почему их мобильное приложение будет хуже? Если выяснится, что единственное отличие только лишь в исторически серьезных барьерах входа на рынок - то нас ждут серьезные перемены. Никто не любит промежуточные звенья, которые берут денег больше, чем добавляют ценности в ценностную цепочку.
Не похоже на то, что "супермаркеты" вытеснят банки полностью. Они займут свой значительный кусок, но их преимущество будет и же ограничением - лояльная аудитория. Кроме того, люди склонны выбирать более простые решения - двадцать разных токенов и кошельков в мобильном устройстве - явно не про это.
Можно также наблюдать происходящее слияние платежного мира и обычной повседневной инфраструктуры. Уже сложно встретить вендинг, куда POS терминал если не встроен, то хотя бы не прилеплен снаружи. В системах городского транспорта чуть ли ни каждый день стартует новый проект, который позволяет использовать токенизированные карты (мобильный телефон) для оплаты, прикладывая к обычным смонтированным терминалам. Городской транспорт вроде велосипедов или электро-самокатов выпускается с возможностью бесконтактной оплаты картой, хотя бы через QR.
В мире пост-PSD2 существует относительно небольшое количество банков, которые занимаются только сервисными функциями по управлению счетами пользователей, в то время как все остальные операции выполняет либо государство, либо рой финтех организаций, которые сталкиваются на маркетплейсах и конкурируют по стандартизированным условиям. Люди же будут выбирать между экосистемами продуктов или интерфейсами мобильных банков. Возможно, что крупные компании сделают банковское обслуживание просто частью более широкой подписки - 10% скидка на такси и вот вам еще и льготные условия для управления финансами. Упор будет сделать на функциональность и удобство для конечного пользователя. Инициативы вроде управления личными финансами из Excel станут нормой.
Embedded-finance - это возможность удобно и быстро расставаться с деньгами в любой момент и в любом месте. Концепция, которую можно назвать "плати и живи". Больше нет нужды ни в POS терминалах ни в физическом пластике - все перешло в цифровой вид. В сущности, мы шаге от способа оплаты из сериала Altered Carbon, где главный герой просто плевал на датчик.
